中国银行５月３１日发布公告称，中行将发行４００亿元可转债。本次发行向原Ａ股股东优先配售的股权登记日为６月１日，优先配售日、网上和网下申购日为６月２日。

　　本次可转债发行向除控股股东以外的原Ａ股股东优先配售，优先配售后余额部分采用网下对机构投资者配售和通过上交所交易系统网上定价发行相结合的方式进行，若有余额则由承销团包销。

　　本次发行的可转债期限为六年，即自２０１０年６月２日至２０１６年６月２日。从第一年到第六年的票面利率分别为０．５％、０．８％、１．１％、１．４％、１．７％、２％。本次可转债的初始转股价格为４．０２元／股。

　　据了解，此次发行的可转债募集资金，在扣除发行费用后将用于补充资本金与运营资金。截至一季度末，中行资本充足率为１１．０９％，核心资本充足率为９．１１％。（记者白洁纯、刘诗平）