台湾国泰世华银行执行长饶世湛说，大陆经济的发展令全世界都瞠乎其后，金融业的发展也呈现快速态势，为台湾业者提供了很好机遇。比如在消费金融和财务管理领域，两岸就存在着良好的合作契机，可以优势互补。
台湾政治大学会计系所副教授康荣宝认为，大陆台商至少有六万家。对台湾金融业者来说，为这些台资企业提供金融服务，就是一个巨大的市场，更不用说面向大陆民众的金融业务。在金融业务的合作方面，台湾每年发行的外币可转债超过三百亿美元，积累了相当的经验。在投行、退休金市场等方面，两岸交流合作亦可达成双赢。
来自大陆的中国金融学会常务理事徐风表示，随着大陆金融业不断扩大对外开放，外国资本纷纷涌进。相较而言，台湾业者进军大陆金融市场应该更具优势，在银行、证券、保险等金融领域均可以与大陆展开有效的合作。
两岸在保险行业的交流与合作相对发展较快。中国国际经济关系学会理事汤学斌说，与台湾相比，大陆无论从保险的深度或是密度看，都有着较大的差距，存在着很大的发展潜力。目前，已有十二家台资保险公司在大陆设立了十六家代表处，大陆的平安保险公司等也从台湾聘请了高层管理人员，两岸保险业在人才、技术等方面的交流比较频繁，既为台湾业者拓展了发展空间，也对大陆保险业的发展起到积极的推动作用。
不过，与会代表也认为，由于一些政治因素，目前两岸的金融交流与合作还远远谈不上深入。面对国外资金的大举进入大陆，岛内金融业界人士以“焦虑”形容自己的心情。
台湾景文技术学院校长周添城说，两岸金融交流与合作对双方都有利，是大势所趋，人心所向，相信总有一天会跨越人为的墙，两岸的金融交流与合作会迎来“花好月圆”。
中国金融学会理事蔡剑波也认为，人的智慧一定可以克服障碍，只要秉持“双向、直接、互利、共赢”的原则，通过各界人士的共同努力，两岸的金融交流必定会更通畅、便捷。
