2006年6月1日,中行在香港溢价发行112亿美元,成为当时全球第四的IPO。继2005年10月建行在香港成功发行上市之后,中行创造出内地国有控股商业银行在香港IPO的新“资本神话”。
2006年7月5日,中行成功在上交所发行A股,弥补了建行去年不能同时在A股上市的遗憾,成为全流通条件下第一只上市的超级大盘股,也是第一家在A股挂牌的国有商业银行。 中行登陆A股市场创下当时国内资本市场的数项纪录之最。其IPO股数、总资产、净资产以及庞大的市值,都刷新了当时的市场纪录。
中国工商银行
2006年10月27日,工商银行A+H股在上海证券交易所和香港联交所成功上市,成为中国证券发展史上具有里程碑意义的标志性事件。
作为首家A+H同股同价的上市公司。工行受到投资者的热烈追捧,其以高达22倍的市盈率,和2.23倍的高市净率成功发行,A股和H股认购资金均创出新高。并刷新了当时的多项纪录。
而在此前10月9号开始的国际路演中,中国工商银行国际配售部分已获得了10倍以上的超额认购。10月11日,工行面向150家机构投资者的A股初步询价和预路演推介也高调收官。