港股扎堆IPO 7只新股加入“新股争夺战”

2009-09-22 10:21     来源:国际金融报     编辑:肖燕

  近期“高烧不退”的香港IPO市场,本周再度掀起小高潮。根据统计显示,继匹克、华南城招股未完,本周又有7只新股投身到新股争夺战的浪潮之中,初步估计这7只新股在市场“吸金”将超过400亿港元。

  “赌王降临”加码迎战

  尽管昨日华润水泥和恒盛地产已经率开始了招股,但打响美国赌股来港上市第一炮的永利澳门提高融资额度,却是昨日港股市场最轰动的消息。

  记者昨日从美银美林得到的最新消息,永利澳门已上调融资额“迎战”港股IPO市场,最新“加码”至126亿港元,已经超越昨日招股119.25亿港元的恒盛地产,暂为今年香港股市第二大IPO。
 
  作为永利澳门的联合账簿管理人及联席牵头经办人,美银美林昨日向记者确认,永利澳门招股价为每股8.52至 10.08港元之间。发行规模为12.5亿股,共增售1.875亿股,发行规模已经上调至15.80亿至18.70亿美元之间,具体将定于10月1日前后公布。

  根据初步招股文件披露,即将上市的永利澳门将引入6名包括新鸿基地产非执行董事郭炳湘在内的基础投资者,认购金额达2.5亿美元,设6个月禁销期。以2009年度盈利预测14.675亿港元计,上市市盈率34.3倍。

  永利澳门34倍市盈率招股,明显高于上述赌业股的20倍中游水平。受此消息激励,澳门赌业股逆市走高。

  重磅IPO云集香港

  除了永利澳门外,整个9月,各路重磅IPO纷纷抢滩香港资本市场。

  根据港交所资料显示,昨日刚完成A股挂牌的中国中冶马不停蹄,将于9月24日H股挂牌。据外电报告,中国中冶将通过H股IPO筹资182.2亿港元(合23.5亿美元)。

  另外,9月23日,中国医药集团旗下的国药控股股份有限公司将在港交所挂牌上市,国药控股将通过IPO筹得87.3亿港元(约合11.3亿美元)。而此前国药控股冻结“打新”资金5000亿港元,也为它赢得今年港股新股“冻资王”的称号。

  而昨日刚被永利澳门“挤下”第二港股IPO位置的恒盛地产,计划发售22.5亿股股份,筹资也高达119亿港元。昨日启动招股的恒盛地产,其招股入场费达5353.48港元,仍然挡不住机构的高涨热情。

  根据业内统计,包括国药控股(9月23日上市)、中冶科工(9月24日上市)、现代传播(9月9日已上市)、华润水泥(10月初上市)、中国全通(9月16日已上市)、华南城(9月底上市)、利郎(9月25日上市)、中国铁钛(10月初上市)及匹克(9月中旬开始推介)等,这10多家已确定于一个月左右之内上市的公司将合计向香港市场抽资超460亿港元。

  “AH倒挂”频现

  值得注意的是,由于港股市场的走俏,近期AH股公司股价明显收窄,代表AH股溢价情况的恒生AH股溢价指数于7月14日升至149.17点后开始大幅收窄。至上周五收市,该指数下跌至历史低位的114.28点;而且AH股股价“倒挂”现象也频繁出现。

  香港大福证券分析师胡文伟在接受本报记者采访时指出,“事实上,H股价格理应比A股高,这种倒挂现象也会越来越明显。相比于A股,H股市场更加理性,风险相对较小,因此个股的内在价值也更高。”由于内地股市流动性主推因素影响,长期以来投资者看到的都是A股个股价格高于H股,不过未来会随着两地市场的不断发展而被打破。

  华富嘉洛证券投资策略师吴家顺则认为,国药、中冶、利郎3只新股冻结超过7000亿港元;随着这批股份相继在本周上市,冻结资金也会解冻。估计这批资金会流入股市,刺激大市进一步造好。业内人士预计,本周恒生指数将上试22400点。昨日,恒生指数全日收报21472.85点,下跌150.6点,跌幅0.7%,成交575.02亿港元。 (赵怡雯) 

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