日前,中信银行集团公布了未经审计2010年上半年业绩报告。业绩报告显示,中信银行集团上半年业绩全线飘红。截至今年二季度末,中信银行集团实现净利润106.85亿元,同比增长45.35%,中期业绩首次突破百亿大关。此外,该行还同期公布了260亿A+H股配股融资计划。在上半年利润大幅增长的基础上,此次资本补充计划将为该行未来业绩的持续增长提供充足动力。
据中报显示,截至2010年6月30日,中信银行集团总资产规模达到1,940,1.68亿元,比上年末增长9.30%。上半年实现营业收入255.05亿元人民币,同比增长39.30%;资本充足率达到10.95%,核心资本充足率为8.26%;净息差回升至2.60%,同比提高0.22个百分点,居于同业前列。不良贷款余额和不良贷款率继续实现“双降”,其中不良贷款率0.81%,达历史最好水平;拨备覆盖率达169.92%,较上年末上升20.56个百分点。此外,存贷比指标在上半年也得到明显改善,下降到72.60%,符合监管要求。
同时,中信银行还同期公布了260亿规模的A+H股配股资本补充计划。
业绩增长超预期 资本补充助力未来增长
此前,多家机构预测2010年上半年上市银行整体净利润同比增长25%—30%左右,其中申银万国发布报告预测称,中信银行2010年中期净利润有望同比增长30%左右。但该行中报显示,截至报告期内,净利润增长45.35%,增幅超预期。其中报称,通过提高收益率较高的一般贷款占比和加大存款业务营销两大举措,该行经营效益大幅提升。
中信银行公告内容显示,将以供股方式发行A股及H股。供股将以每10股现有股份获发不超过2.2股的方案进行。A股将采用代销的方式,H股则采用包销的方式。A、H股供股比例相同以保证同股同权;供股价格一致保证同股同价,最终供股比例须经股东大会审议确定。总融资额不超过人民币260亿元,最终融资总额将按照实际发行时的认购价和供股数量确定。
此次供股,中信银行将以总股本390.33亿股已发行股份为基数,共计可配发股份数量不超过85.87亿股股份。其中,A股可配股份不超过58.59亿股,H股可配股份不超过27.28亿股。
公告同时显示,该行将于2010年9月30日召开A股及H股股东大会,以投票表决方式批准供股决议案。
该行人士表示,本次补充资本的方式已经过反复讨论,因A+H股配股的方式具有融资效率较高,定价较为灵活,老股东持股比例不摊薄等优势,故获得董事会的一致通过。
中信银行管理层则表示,对于投资者对该行配股计划的支持力度抱有充分的信心。
强化风险管理 资产质量稳健提升
在盈利水平大幅提升的同时,中信银行风险管理体系经受住了严峻的考验。上半年,中信银行努力优化信贷结构,强化风险管理,贷款重点投向关系国计民生的基础性行业和逐步复苏的制造业、批发零售业等实体经济领域。对政府平台客户、房地产行业、“两高”和产能过剩行业,从严控制贷款投放。
在商业银行面临的诸多风险中,地方政府融资平台最为引人关注。6月初,国务院就下发了加强地方政府融资平台公司管理的通知,要求各银行对政府平台贷款“项目包”逐笔打开,分类处理,开展清理自查。
自2009年下半年起,中信银行就对政府平台贷款制订了审慎的贷款政策,从严控制政府平台贷款,确保信贷资产安全。
据中报显示,截至6月末,该行已到期的平台贷款均已按期收回,未发生逾期等情况。平台贷款项目基本符合国家信贷政策,整体风险可控,质量良好,均为正常贷款,按照银监会的标准,不良率为0,未有符合认定为不良的贷款项目。房地产贷款方面,截止2010年6月末,中信银行一般性房地产贷款余额502.8亿元,仅占全部贷款的比例为5.60%。中信银行表示,对房地产采取审慎的授信政策,房地产贷款规模较小,整体授信风险可控。
“两高”和产能过剩产业贷款方面,2010年上半年不良率为0.80%,低于行业不良率0.02个百分点,整体风险可控。