中新社香港11月22日电(记者 江家岱) 中国人民保险集团22日在香港举行全球路演,开始接受机构投资者认购。现场破天荒地聚集17家中外承销商,集资规模近36亿美元,有望问鼎今年香港甚至亚洲新股王。集团董事长吴焰在路演结束后表示“信心满满”,素有“女股神”之称的刘央更是现场下单,斥资一亿美元买入新股。
招股文件显示,人保集团计划发行68.98亿股新股,占公司扩大后股本的16.7%,指导发行价格区间为每股3.42至4.03港元;按定价上限计算,融资约35.9亿美元,很有可能成为自2010年农业银行上市以来香港最大的中资企业IPO。
据悉,共计16家基石投资者已确定认购股份,总金额高达17.2亿美元,约占总发行金额的57%。美国国际集团(AIG)、国家电网公司和总部位于中国的投资管理公司Munsun Financial Investment分列前三位,分别购入5亿、3亿和1.4亿美元新股。
西京投资管理公司主席刘央形容人保是近年来少有的超值新股。她说:“集团三大主营业务,财险盈利稳定,寿险具有垄断优势,健康险更是占据国内逾九成的市场份额。在内地保险理财刚性需求的支撑下,人保有可能在未来数年内跻身全球保险公司前三位。”女股神透露,她在听完管理层的报告后,决定即场下单,购入1亿美元新股,金额甚至超过了中国机械工业集团等基石投资者。
摩根士丹利(亚洲)副总裁方志则认为,内地保险商依赖银行销售保险产品的体系受到了挑战,越来越多的信托产品和银行理财产品正在冲击保险公司的银保业务,人保亦须面对未来较低的盈利增长。
机构认购期将于11月29日结束,股份定于12月7日正式在香港联交所挂牌上市。(完)