A+H最高可融350亿元 但市场已有预期 预计不会造成太大压力

　　昨日晚间，招商银行公告其正式获得了证监会H股配股批文，获准向境外上市外资股股东配售不超过约6.80亿股境外上市外资股(H股)，每股面值人民币1元，全部为普通股。

　　募资全部用于补充资本

　　招行上月末已获得的A股配股发行批文，至此招行已完成此次A+H配股所需的全部监管审批，酝酿近两年再融资即将成行。招行通过本次融资最高可获得350亿元募集资金，将全部用于补充资本。

　　此次配股发行后，招银的资本充足率将得以有效提升，其2013年一季度末8.6%的核心资本充足率与11.4%的总资本充足率预计分别提高约1%。招行称，新注入的资本金可以帮助银行改善资本结构。

　　招行相关负责人指出，此次融资为A+H配股发行，配售给招行现有股东，能够兼顾境内外全体股东的利益，全体股东均有权按股权比例进行自愿认购，若参与认购则老股东股权比例不会被摊薄。

　　合理折让难造成过度压力

　　记者了解到，招行的主要现有股东，包括四位大股东招商局、中远、中海及中交建都将参与认购此次配股发行。招行方面表示，此次A+H配股发行将扫清招行发展的资金瓶颈，为其双小业务、电子化渠道建设和其他核心业务的发展提供资金支持。同时，配股融资兼顾了所有境内外股东的利益，合理的折让预计不会对市场造成过度压力。

　　据年报显示，截至2012年末招行的双小业务贷款余额合计4176.3亿元，比年初增加1901.7亿元，增幅83.6%，占境内一般性贷款(不含票据贴现)的比重为25.0%。公司2012年年末零售客户总数达5383万户。

　　本周已有消息传出，招行即将在本周五公布中期业绩后披露A+H供股集资350亿元的计划。消息传出后，招行H股股价迅速飙升近6%，分析人士称招行成功供股消除了资本充足率不足的疑虑，对股价是利好消息。 (记者 刘新宇)