市场消息透露,阿里巴巴集团将于下周完成自己“史上最大融资项目”80亿美元融资,部分资金将用于赎回雅虎持有的20%的自家股权。80亿美元的资金中,40亿美元来自发债,25亿美元以发行新股方式募集,其余的15亿美元则通过发行可换股债券筹措。
同时,投行团队已经开始筹备阿里的整体上市事宜,若上市环境好转,最快或将明年上市。阿里巴巴集团方面回应,目前整体上市没有时间表。
将赎回两成雅虎所持阿里股权
有消息显示,阿里将用部分所融资金赎回雅虎持有的两成阿里股权,但要向雅虎支付71亿美元以及5.5亿美元与终止许可费有关的款项,此前阿里每年都要向股东之一的雅虎支付许可费。
根据今年5月阿里巴巴集团与雅虎签订的协议,雅虎持有的40%阿里股权,阿里先出资赎回20%,2015年之前要赎回10%,在阿里集团整体上市时套现,其余的10%等阿里IPO后再处置。
另据知情人士透露,雅虎将于下周三宣布出售其在阿里巴巴集团的一半股权,出售股权的税后收入约为45亿美元。据悉雅虎新CEO玛丽萨·梅耶很可能将该笔资金用于一系列收购,改变雅虎长期处于困境的局面。
最快明年上市
虽然阿里与雅虎的协议显示,阿里上市时间最迟可到2015年,因为如果阿里巴巴集团3年后盈利表现更佳,估值就可以更高。但业内人士预测,若市场状况好转,阿里集团应该不会拖延,最快明年即可展开上市行动。
消息称,阿里有意通过发行新股及可换股债券,以此来为上市引入策略投资者。即便有意入股的投资者不在少数,但与当年阿里巴巴网络(香港上市,已摘牌)股价相比,阿里的定价十分保守,只相当于平均市盈率的15至18倍,而2007年阿里巴巴B2B公司上市时的预测市盈率高达106倍,首日劲升2倍后,市盈率更高达300多倍,创下科技网络股神话。
市场消息透露,投资银行团队已经开始筹备阿里巴巴集团上市事宜。 阿里巴巴对于上述消息不作评论,只是表示目前整体上市没有时间表。
林曦、王婷