浦发银行21日发布公告,拟于2月24日发行不超过300亿元金融债,募集资金将全部用于支持小企业贷款。
本期债券为浦发银行2012年第一期金融债券,期限5年,采取固定利率形式,发行规模为不超过300亿元人民币。本期债券将由联席主承销商组织承销团,通过簿记建档集中配售方式在全国银行间债券市场公开发行。发行期限为2012年2月24日至28日,缴款日和起息日为2月28日。以后每年2月28日付息(遇节假日顺延,下同),2017年2月28日到期兑付。中金公司、海通证券担任本期债券的联席主承销商,其中中金公司为牵头主承销商,并担任簿记管理人。根据联合资信的评级结果,浦发银行的主体信用级别为AAA级,本期债券的信用级别为AAA级。
作为落实去年国务院研究确定的支持小微企业发展的九项金融财税政策具体措施之一,去年11月中上旬,陆续有民生银行、浦发银行和兴业银行等3家银行获准发行专项用于小微企业贷款的金融债券。三家银行的专项债券额度分别为不超过500亿元、300亿元和300亿元。去年12月、今年2月上旬兴业银行、民生银行已相继成功完成相关金融债发行,期限同为5年期,票面利率分别为4.2%和4.3%。(张勤峰)