根据日本发展PDC与韩国商用WCDMA的实践经验，对于TD-SCDMA，无论是作为主流3G制式还是与WCDMA、CDMA2000直接竞争的发展定位，发展难度、成本与风险都较大。把TD-SCDMA定位于WCDMA与CDMA2000的补充而寻求最大化的发展，并争取三种3G制式在全球市场的共赢，应该是更为理性
的战略选择。

　　一、日本PDC发展历程与韩国商用WCDMA概况

　　 （一）日本PDC发展历程

　　 作为日本的主流2G技术制式，PDC从1993年3月开始商用，当时日本的移动电话普及率不到3%。PDC的发展高峰期在1996~1998年，但随着日本3G市场的全面启动，去年9月PDC用户发展到6227万户后就出现了持续的用户下滑。但截至今年6月底，日本的PDC用户仍有6034万户，占日本移动电话用户70%以上。

　　 （二）韩国商用WCDMA概况

　　2000年韩国政府除了向LGT发放了新的CDMA2000频率牌照外，还向前两大移动运营商SKT和KTF发放了WCDMA牌照，三张牌照的总费用为28.86亿美元。韩国移动电话频谱资源划分情况见表1所示。

　　　　　　　表1  韩国的频谱资源划分情况（单位：MHz）

　　 从用户发展看，目前韩国WCDMA商用进展是令人失望的，截至今年5月底，SKT和KTF的WCDMA用户加起来才不到3000户，其用户发展成效与CDMA2000 1X EV-DO形成了比较鲜明的对比，见表2所示。

　　　　　　表2  SKT和KTF的CDMA2000 1X EV-DO与WCDMA用户发展对比

二、日本发展PDC与韩国商用WCDMA的战略分析

　　 （一）日本发展PDC的战略目的

　　日本发展PDC的主要战略目的在于：把自身在电子产品领域的国际竞争力进一步往电信制造业延伸，使日本经济强国的地位能够在国际电信业中得到全面体现。

　　在PDC商用前，日本的电子产品厂商就拥有很高的国际竞争力，而在电信设备与终端领域也存在一定数量实力较强的厂商，如当时固话交换机市场上居于领导地位的NEC等，但由于日本模拟移动电话制式――TACS是美国的技术制式，日本厂商在移动电话网络设备与终端市场的竞争力一直无法实现突破，日本政府也意识到：如果缺乏自有的移动电话技术制式，本国的设备与终端厂商的国际竞争力就难以实现持续提高。正是在日本政府这种产业发展战略考虑的背景下，PDC出现并发展为日本主流的2G技术制式。

　　 （二）韩国商用WCDMA的战略分析

　　 目前，全球只有韩国有运营商同时运营CDMA2000与WCDMA。但WCDMA在韩国的发展空间将是比较有限的：首先，CDMA在韩国的传统统治地位尤其是CDMA2000 1X EV-DO的快速发展，实际上给处于同一代制式的WCDMA设置了非常高的发展门槛；其次，WCDMA是GSM的3G演进方向，GSM商用的缺乏实际上使WCDMA在韩国的起点比CDMA2000 1X EV-DO要低，这突出体现在WCDMA网络规模有限情况下，韩国WCDMA运营商还无法像欧洲WCDMA运营商那样利用原2G网络实现话音全覆盖；再次，韩国WCDMA整体商用进程要比CDMA2000 1X EV-DO慢18个月以上，这种产业链的竞争劣势目前主要体现在终端与内容提供方面。

　　 因此，在以上各种不利情况下韩国仍商用WCDMA，必然存在运营层面以外的具体发展战略考虑。概况起来，这些发展战略主要有以下方面。

　　1． 更好地实现全球漫游

　　2G时代GSM占到80%以上的全球市场份额，由此可以预计在未来的3G时代，作为GSM演进方向的WCDMA将是3G市场的技术主流，从而对CDMA2000形成市场份额上的竞争优势。另外，WCDMA阵营一直强调利用统一频率实现全球漫游。这一切都决定了WCDMA较CDMA2000具有国际漫游能力方面的优势。但由于国际漫游用户有限，而且WCDMA/CDMA2000双模终端的研发提供了解决3G国际漫游的新途径，国际漫游需求并不是韩国商用WCDMA的主要发展战略。

　　2．减轻来自高通的专利费压力

　　韩国政府支持发展WCDMA也有减轻或逐渐摆脱高通专利费压力的战略考虑。韩国是全球最成功的CDMA市场之一，不仅2.5G/3G业务的发展全球领先，而且通过有限的国内市场培育出具备强大国际竞争力的电信制造产业。但伴随CDMA成功的是日益突出的专利费问题，2002年高通对韩国征收的专利费高达3亿美元，而同年韩国前两大移动运营商SKT和KTF的总利润才达到16.5亿美元左右。随着韩国移动电话市场竞争的日益加剧，高昂的专利成本必然使整个移动运营业难以承受。因此，韩国信息通信部(MIC)鼓励韩国移动运营商发展专利相对分散的WCDMA，其中一个重要的政策考虑就是减轻来自高通的专利收费压力。

　　3．增加移动电话频谱资源

　　从市场发展看，韩国已经成为高度移动化的电信服务消费市场。在话音业务方面，韩国消费者对移动话音的偏好特征比较明显，例如韩国的移动话音资费与固话资费即使达到8:1的情况下，消费者仍然更乐意使用移动电话。在数据接入服务方面，CDMA2000 1X的商用加速了对固网窄带接入服务的替代，而CDMA2000 1X EV-DO与WLAN的高速发展对韩国固网宽带接入业务也产生了明显的分流，韩国的固网运营商KT近两年都加速了VDSL/XDSL与FTTH等高速固网宽带接入业务的发展，以利用速率上的优势抵御无线数据接入的分流。在这种移动通信消费需求持续高涨的背景下，新的无线频段将可以为移动业务持续高速发展提供频率资源条件。

　　4．全面提升3G产业的国际竞争力

　　从2G/2.5G终端产品发展看，韩国就是一个很注重技术输出的国家。虽然本国缺乏GSM商用市场，但依靠三星和LG等实力雄厚的终端厂商，韩国的GSM/GPRS手机在包括中国在内的全球市场仍然表现出了较强的竞争力，市场份额呈不断上升的趋势。然而，GSM网络设备始终是韩国厂商比较薄弱的环节，商用市场缺乏是根本的原因。由于2G时代GSM在全球的统治地位，在未来的3G时代WCDMA仍将在全球市场居于主流。为了增强本国厂商在WCDMA网络设备与终端产品方面的国际竞争力，韩国政府通过发放WCDMA牌照，以运营商业务提供为核心，促使国内WCDMA产业的发展与繁荣。目前SKT和KTF选的设备就是来自三星和LG，实际上国际业界普遍认为WCDMA R4并没有真正成熟，而且三星与LG在国际WCDMA网络设备市场并没有商用经验，更为重要的是韩国WCDMA的发展空间相对有限。因此综合上述因素考虑，韩国通过商用WCDMA而扶植本国设备和终端厂商发展的战略意图就比较明显了。另外，目前WCDMA运营商的3G业务商业模式都没有完全成熟，一旦韩国运营商把自己成功的CDMA2000商业模式往WCDMA上移植，就较容易通过国际合作、并购等形式实现运营实践的国际输出，从而进一步提升韩国3G产业的国际竞争力。

　　总的来看，通过技术与运营实践输出而提升3G产业的整体国际竞争力，应该是韩国发展WCDMA的主要发展战略。

　　（三）小结

　　无论是日本发展PDC作为2G的主流技术制式，还是韩国在本国WCDMA市场空间有限的情况下商用这种技术，两国都带有通过技术商用提升本国电信业国际竞争力的发展战略意图。中国政府对TD-SCDMA的支持同样带有加速民族电信制造业发展、提升民族运营业走向国际市场的战略考虑。因此，日韩的相关发展实践可以为探求TD-SCDMA的前景与发展定位提供较有效的借鉴作用。

　　三、国内TD-SCDMA发展定位探讨

　　 （一）影响国内TD-SCDMA发展定位的因素

　　 日本发展PDC与韩国商用WCDMA采用的是两种不同的发展模式，日本是扶植自有技术实现技术垄断，而韩国则通过成功商用国际标准制式而实现发展战略，应该说这两国的发展方式都是一定具体环境与背景下的产物。概况起来，这两国的发展经验可以在以下方面对国内TD-SCDMA发展定位产生借鉴作用。

　　 1．技术进入市场时面临的整体市场环境

　　 作为日本主流的2G技术制式，PDC承担了大部分普及手机服务的发展使命，它超过6000万户的用户规模也使包括电信制造业在内的整个PDC产业得到了充分发展。在全球WCDMA商用进程普遍延缓近两年的国际背景下，本国电信制造业的雄厚综合实力成为日本能够在全球率先商用WCDMA的重要前提。日本PDC发展经验表明：一定规模的国内市场是支撑自有制式充分发展的重要保证。

　　当然，PDC的垄断性与封闭性也造成它最终无法进入国际市场，随着日本国内PDC市场的发展放缓，较依赖日本市场的网络设备与终端厂商就日益失去实现持续发展的动力，例如在国际GSM与CDMA网络设备市场上日本厂商普遍缺席，即使在GSM终端市场上原占有一定份额的NEC，在与Nokia、摩托罗拉等厂商的激烈竞争中也一度失去了发展优势。这点是TD-SCDMA发展过程中值得认真吸取的教训。

　　 在韩国，目前其2G市场已经逐渐饱和，居于统治地位的CDMA2000所提供的2.5G/3G业务处于快速发展状态。在这种市场发展背景下，GSM运营的缺乏与WCDMA商用起步的落后都将使WCDMA与同质的CDMA2000 1X EV-DO相比缺乏发展优势。这决定了无论从政府管制部门还是运营商来看，把WCDMA定位于与CDMA2000 1X EV-DO直接竞争都不是合理的发展战略。

　　 2．技术制式的演进与竞争格局

　　 从2G技术的发展历史看，日本PDC与GSM、CDMA基本是同时起步的，既不存在三种技术制式之间的绝对优劣问题，也不存在某种技术由于商用进程领先而产生对其它技术的进入门槛问题。因此一旦日本政府决定把PDC作为主流的技术制式进行发展，PDC商用需要解决的主要是如何顺利替代原来的模拟制式TACS，而不需要考虑与GSM、CDMA的竞争关系。

　　 在韩国，CDMA传统的统治地位与CDMA2000商用进程领先实际上对WCDMA的进入设置了较高的门槛。除去WCDMA与CDMA2000相比缺乏绝对发展优势外，CDMA2000现实的市场规模就使WCDMA想成为韩国3G主流制式的可能性不大，把WCDMA作为CDMA2000的有效补充应该是更为合理的战略选择。

　　 3．本国电信制造业的综合实力

　　 从日本发展经验看，较强的本国电信制造业综合实力是发展自有技术制式并成功商用的重要前提。在PDC商用前，日本的电子产品厂商就拥有很高的国际竞争力，而在电信设备与终端领域所存在的实力较强的厂商，也成为后来PDC产业得到充分发展的重要技术前提，而实际上目前日本3G产业中的系统与终端环节仍然由日本厂商主导，例如DoCoMo的WCDMA网络设备90%由日本厂商提供，终端则全部由日本厂商提供。

　　 韩国电信制造业的发展与日本有一定差异。韩国是通过CDMA的引入与成功运营培育了三星、LG等在网络设备与终端产品领域具备国际竞争力的跨国厂商，这些厂商也成为了目前韩国通过发展WCDMA而进一步提升市场国际竞争力的企业基础。

　　 4．产业链中各环节的密切合作程度

　　 日本PDC的充分发展是与日本政府支持、运营商认同、技术厂商积极配合密切相关的。日本三大移动运营商都把PDC作为2G制式进行发展，这种情况随着KDDI 1998年商用CDMA才发生了改变。

　　 韩国发展WCDMA过程中产业链各环节的合作程度也比较高。从运营商花费高昂代价购买3G牌照以及系统厂商的积极配合可以看出，运营商与电信制造业对政府的WCDMA发展战略是保持一定共识的。目前从全球范围看，除三星与LG外，只有少数系统厂商推出了WCDMA R4制式的商用设备，整体上看WCDMA R4的最佳商用时机也尚未到来，但在这种情况下，韩国两大运营商与三星、LG两大系统厂商能够保持紧密合作，可见运营商与系统厂商之间都希望把WCDMA产业链发展起来，以实现双赢。

　　 （二）国内TD-SCDMA发展定位探讨

　　 基于国内发展TD-SCDMA所面临的市场环境、技术演进与竞争格局、本国电信制造业实力、产业链内各环节合作程度等方面，并结合日韩的相关实践，我们对TD-SCDMA的发展定位可以得出以下认识。

　　1．把TD-SCDMA定位成未来国内3G主流制式的难度较大

　　 首先，国内难以提供与日本PDC相似的市场规模支撑。无论对于GSM还是CDMA，TD-SCDMA都不是最优的演进方向，因此把TD-SCDMA定位于存量市场成本将很高；如果定位于增量市场，与WCDMA、CDMA2000相比TD-SCDMA在产业规模上存在劣势，产业规模的劣势往往导致发展成本与风险的增加，如果说以WCDMA与CDMA2000来发展低端用户为主的增量市场缺乏合理性，那么通过TD-SCDMA发展就更容易缺乏合理性。其次，无论从技术发展起点还是商用进程看，TD-SCDMA都处于劣势，随着全球WCDMA与CDMA2000商用进程的加速，国内3G市场启动的一推再推实际上使TD-SCDMA这方面的劣势在增大，因此在中国已经加入WTO的情况下，没有充分理由利用政策手段使TD-SCDMA压倒WCDMA与CDMA2000而成为主流3G制式。另外，从日本发展PDC的经验看，依靠目前民族电信制造业的有限实力来实现并巩固TD-SCDMA的主流地位也是比较困难的。总的来看，把TD-SCDMA定位成未来国内3G主流制式的难度是比较大的。

　　 2．把TD-SCDMA定位于与WCDMA、CDMA2000直接竞争风险较大

　　 如果把TD-SCDMA定位于与WCDMA、CDMA2000直接竞争，最重要的政策体现将是向运营商发放独立的TD-SCDMA牌照。由于对GSM和CDMA来说TD-SCDMA都不是最佳的演进方向，因此缺乏足够理由向现有2G运营商发放独立的TD-SCDMA牌照。但如果把牌照发给新运营商，成功的可能性也不大。除了技术发展起步晚、商用进程与产业规模处于劣势外，TD-SCDMA的技术特点决定其并不适合用于独立大规模组网，而且运营商在TD-SCDMA组网等方面经验的缺乏肯定影响业务提供的进度，这对新移动运营商将是严重的打击。另外，TD-SCDMA进入市场时国内移动电话普及率可能超过40%，有限的而且低端化的增量市场很难给这些TD-SCDMA新移动运营商留下足够空间，以实现规模经济与持续发展。总的来看，新运营商依靠产业规模处于劣势的TD-SCDMA难以与处于强势产业链的已有运营商形成平等竞争，至少在电信竞争史上就鲜有这种先例。TD-SCDMA运营商竞争力的不足必然最终影响到TD-SCDMA的发展成效。因此，这种发展定位的实现难度与风险也是比较大的。

　　 3．把TD-SCDMA定位于WCDMA与CDMA2000的补充而寻求最大化的发展，是较理性的选择

　　 回顾日韩等国家的发展经验，一国提升包括电信制造业在内的电信国际竞争力是需要一定过程的。虽然GSM在国内取得了市场成功，但这种成功并没有使国内电信业的国际竞争力取得根本突破，TD-SCDMA很大程度上就是在这种背景下出现与发展的。如果国内能够合理定位TD-SCDMA并进行发展，将有利于支持国内技术厂商发展、带动设备出口和降低IPR、逐渐摆脱对国外标准和厂商的过度依赖，从而建立具备核心竞争力和国际竞争力的民族通信产业。TD-SCDMA发展以来，不仅聚集了一定的产业规模，而且通过WCDMA与CDMA2000阵营所作让步而初步实现降低IPR等发展战略，再考虑到国内的绝对市场规模及民族技术发展基础，把TD-SCDMA定位于WCDMA与CDMA2000的补充而寻求最大化的发展，并争取三种3G制式在全球市场的共赢，不仅是可行的，而且应该是更为理性的战略选择。

　　然而，即使在这种定位下，面对商用进程与产业规模的现实劣势，未来TD-SCDMA仍需要在以下方面积极需求突破。

　　 首先，加强产业链的建设。目前TD-SCDMA产业链尚未稳固，而且各环节之间的合作也较为松散。在国内，TD-SCDMA联盟成立的时间较短，与国际上著名的GSM协会、CDG（CDMA Development Group）都存在一定差距，而且联盟的稳定性仍有待检验。虽然政府在3G频率划分上对TD-SCDMA作了一定倾斜，但如果缺乏运营商商用的支撑，这种政策倾销的效果将仍然是有限的。TD-SCDMA的发展初衷是最大限度的保护GSM运营商的现有投资，但至今国内两大GSM运营商都没有明确要支持TD-SCDMA。由于政府与运营商对TD-SCDMA的支持有限，反过来更多的技术厂商对TD-SCDMA仍处于观望状态。因此，TD-SCDMA产业链建设需要在目前基础上进一步加强，不仅国外厂商绝对主导的现状需要扭转，而且需要运营商加入，毕竟电信发展史表明缺乏运营商参与的产业链始终是脆弱的。

　　 其次，加快终端的发展。在商用进程上TD-SCDMA处于整体劣势，而终端环节更是关键。TD-SCDMA手机核心套片要到今年底前才能完成，按照WCDMA与CDMA2000终端的发展经验，核心套片完成到手机的大规模商用需要9~18个月。根据这种发展速度，第一代的TD-SCDMA手机商用时仍无法与届时已进入第三代的WCDMA与CDMA2000产品现成同等竞争力，因此，TD-SCDMA终端环节的发展还需要进一步加快。

　　 最后，明确技术的可持续发展性。从运营商的角度看，技术的可演进性与可持续发展性往往成为影响运营商进行制式取舍的重要因素。WCDMA与CDMA2000都分别具备了HSDPA与CDMA2000 Rev. D的演进方向，而目前TD-SCDMA仍缺乏可演进性必将在一定程度上降低了对运营商的吸引力。

　　 （三）小结

　　对于TD-SCDMA，无论是作为主流3G制式还是与WCDMA、CDMA2000直接竞争的发展定位，发展难度、成本与风险都较大，而把TD-SCDMA定位于WCDMA与CDMA2000的补充而寻求最大化的发展，应该是更为理性的战略选择。从这个角度看，三种技术制式的利益存在一定的相辅相成的关系，如果通过推迟3G牌照发放以延缓WCDMA与CDMA2000在国内的商用进程，表面上使TD-SCDMA能够在国内与WCDMA、CDMA2000处于相同商用起点，但国内WCDMA与CDMA2000的进程延缓实际上也影响了TD-SCDMA的进程与发展成效。例如，当发达国家的WCDMA与CDMA2000市场充分启动后，就难以给TD-SCDMA留下进入空间；如果未来TD-SCDMA只能生存在国内市场，那么它有限的生存空间必然影响到这种制式发展战略的实现，而国内电信业不仅承担了这种制式的发展成本，也可能需要承担延缓国内3G商用所付出的机会成本。这些都是值得业界引起重视的。表3为影响日本PDC与韩国WCDMA发展定位的因素。
　

（来源：通信世界　作者：殷起良）

编辑：越翎