凤凰卫视9月6日《解码陈文茜》播出“全球避险情绪蔓延 黄金遭抢购”,以下为文字实录:
解说:欧元之父孟岱尔曾预言,21世纪黄金将在国际货币体系中重新扮演重要角色。特别是当美元、欧元、日元都出状况,黄金无疑是最后屏障。如今全球何时重回金本位没人知道,但那个曾经逃难必备的黄金,早已是人们眼中防范二次探底的另一艘诺亚方舟。
避险需求带动全球政府、个人抢买黄金
陈文茜:前一阵子当整个避险的情势慢慢下降,全球的股市回来的时候,黄金首度又跌了几天,但是跌没多少天之后整个黄金又开始涨回来,理由是什么?因为各国央行已经从黄金的卖家变成买家,而且这是很多加入的是亚洲跟第三世界的央行。事实上,欧洲国家早在戴高乐时期的时候他就看出了美元的问题,法国的总统戴高乐在当时1965年的时候,他就看到了。
他说当时二次世界大战开始爆发了,为了要保存各国的黄金,全部都空运到了纽约去储存了黄金。所以美国在那个时刻,以一盎司35美元买入的非常多黄金,各国的央行也请美国把他们的黄金放在那个地方,因为各国都是战乱,怕被希特勒把他们的黄金给拿走,所以这就造成了在1944年跟1945年从布列敦森林协议之后,全世界就顺势的把美元变成世界货币,然后美元承诺一盎司35美元来印美钞。
可是到了1960年代的时候,整个美元的危机,也就是说它所做的承诺早就已经做不到了,它的黄金储备是不够的。而第一个认为应该打破这个状况的人,就是法国大总统戴高乐。戴高乐在1965年的时候召开了一个历史性的记者招待会,当时他就告诉大家,美元本身没有它今天应该有的价值。美元作为世界货币帮助欧洲帮助亚洲,在二次世界大战复苏,它的任务也已经到了一个阶段。因为在二次世界大战的时候,没有人要马克。他们那个时候马克在街上,人们宁可说我用丝袜来跟人们交易东西,用皮革带跟人家交易东西,也没有人要德国的货币马克。
这个时候使用美元有一个货币,是大家信赖的,这个对全世界的经济在战后的复苏是有帮助的。但是到了1960年代美元的危机,就是美国的黄金储备根本就不够,第一个看穿这个局面的人是戴高乐。戴高乐在1965年的时候,正式的在他的总统府爱丽舍宫就开了这么一个记者招待会。他就是说全世界不应该再以美元为唯一的世界货币。他同时指示他的财政部长,把所有在法国的银行里头的美元它的外汇存底都改成了黄金。
所以今天亚洲的央行才来买黄金,整整比戴高乐时代的法国晚走了46年。法国那时候看出来了,所以我们现在看到国际黄金协会,像德国,德国的外汇存底是非常高的,它百分之七十几都是黄金,法国也是。因为这些欧洲国家对这个问题是很了解的。戴高乐本来在1965年的时候,就开始推行一个要推翻美元变成世界唯一货币的一个角色。但是1968年当时法国发生了大学潮还有工运,这使得戴高乐他的整个声望受损,然后他赌上的一个宪法公投,他说这个公投没有过我就下台,结果公投失败,他下台。
没有回巴黎,美元被推翻世界货币的危机就不见了,今天这个议题可以说是卷土重来。现在全球其实现在面临现在这一次的欧债危机,欧债危机有多么严重,我刚刚说到两端,一端是小国家是希腊,希腊已经明白的表示,它没有能力达到今年的减赤目标。而且现在IMF的专家,他可以是私下的告诉美国《华尔街日报》的记者,最快今年年底,明年三月初希腊就会硬违约。
而意大利一看到希腊它减低赤字之后,结果经济反而是螺旋性的往下一直跌,越来越恶化。所以意大利说,我这个减赤方案我本来通过了,可是我不做了,欧洲央行很生气。法国总统萨科齐为了他明年的选举,法国总统也开始大呼吁,他说现在G20全世界所有的国家,包括欧洲国家,包括中国大陆,包括全世界所有的G20大国跟2008相反全部都在紧缩方案,这使得世界好不容易有一点点复苏的经济已经快要垮掉了,他觉得应该停止紧缩政策。
而谈这个的话的不只是法国的总统萨科齐,还包括现任IMF的总裁拉加德,她认为现在开出来的药方,紧缩赤字这个方案是完全错误的。可是在这些声音当中我们看到一个现象,这个现象就是欧债危机从边缘的希腊国家烧向了核心的意大利国。
其次,欧洲根本不可能团结在一起,因为默克尔,就是德国的总理在周一的时候、周末的时候又输掉了一场她的地方选举,但整体的德国是不愿意由欧洲共同来发行欧洲债券的。就是德国想要享受欧元被低估的好处,使它的出口有利,可是德国不愿意承担系他国家的债务。
所以在政治上,欧洲的债务问题找不到解决方案。在经济上,原来开出的药方叫做减赤方案,它把这些国家的经济是越搞越糟,越搞越糟,而且糟到是原来经济学家预估的将近两倍以上,像希腊,它第二届的经济居然是负成长6.9%,负6.9%,本来预估只有负3%,居然到负6.9%,所以意大利开始说我不干了,我照它这样我就完蛋了。
这个情况里头整个欧债危机全面起来,这比上一波的危机来的猛更可怕,也很可能会变成一个更剧烈的一个你完全挡不住失控的一个局面。所以其实所有的欧洲专家都知道,希腊债务问题已经失控。但是大家不愿意说破,我请问各位电视机前面的观众朋友,雷曼兄弟倒闭它引起的恐慌是什么?如果是欧元区崩溃呢,你想想看欧元区比雷曼兄弟大多少。所以我们其实面临的可能根本不是二次探底或是什么二次大萎缩,而是一个全球金融大乱的一个状况,这个全球金融大乱的状况所形成的恐慌,这里头大家所有的避险当然就是黄金。