台湾统一企业集团(统一企业,1216.TW)分拆中国大陆的食品及饮料业务在香港上市逐步变成现实。昨天,本报记者从香港相关证券机构证实,统一企业昨天启动路演,敲定下月在香港交易所挂牌上市。
据统一企业(0220.HK)初步招股文件披露,募资额将为18.8亿元-23.56亿元。据悉,该公司已获6个基础投资者共入股1.2亿美元,包括新世界发展(0017)主席郑裕彤、新地(0016)郭氏兄弟、嘉里集团郭鹤年、新加坡投资公司、高盛投资公司及NBA篮球队休斯顿班主,各入股2000万美元。
六知名投资者入股
在统一企业相关负责人向媒体否认了赴港上市后,在短短几天内,统一企业昨天宣告迈出了挂牌上市重要的一步。台湾统一企业集团分拆大陆子公司在香港上市已成定局。
据统一企业(0220)初步招股文件披露,该公司若按每股3.75元至4.68元,发行8.817亿股计算,集资净额将为18.8亿元至23.56亿元,摩根士丹利和瑞银则是此次公开募股交易的经办行。
据悉,该公司至今年底止,全年预测盈利4.11亿元人民币,相等每股盈利0.116元,按上市招股价3.75元至4.68元计算,市盈率为30.8倍及38.4倍。该公司2004至2006年三年盈利分别为1.85亿元、2.54亿元及1.46亿元,今年上半年盈利为2.6亿元。而在发行8.817亿股的股票中,将有90%国际配售,10%公开发售。
该公司将于12月4日至7日于香港公开招股,12月7日定价,12月17日上市,每手买卖单位1000股。
值得关注的是,统一企业的中国业务受到知名公司的追捧,目前已经获6个基础投资者共入股1.2亿美元,包括新世界发展(0017)主席郑裕彤、新地(0016)郭氏兄弟、嘉里集团郭鹤年、新加坡投资公司、高盛投资公司及NBA篮球队休斯顿班主,各入股2000万美元,共有约12个月禁售期。
为符合港交所的挂牌规定,统一集团此前已对旗下大陆业务进行了调整。知情人士透露,统一企业从去年起开始战略转变。目前,统一企业在大陆每个省内的工厂和销售工作均“由总部作统一决策”,各地市场的主要政策将由总部发出。在总部的统率下,食品事业本部领兵方便面销售,而饮料事业本部则率领水、果汁、茶和综合饮料四个事业部。
