央行调查统计司日前出炉的一份报告认为,当前我国小企业生产经营状况总体好转,销售收入降幅逐步缩小,利润由降转升,用工需求逐步增加。小企业资产负债率趋于下降,短期偿债能力总体趋升,停产倒闭状况有所缓解。记者同时获悉,根据调查统计司统计,2010年1月末,金融机构小企业贷款余额达到6万亿元,同比增长37.8%,增速明显快于大中型企业,小企业贷款占全部企业贷款比重持续上升。相应地,小企业资金总体宽松,银行贷款满意度上升,贷款不良率持续下降。
就金融支持小企业情况,央行日前对5000户小企业进行了抽样问卷调查。调查显示,小企业贷款占全部企业贷款比重持续上升,但今年1月份有所下降。从新增额看,2010年1月末,小企业贷款比年初新增1363亿元,占全部企业新增贷款的比重为19.7%,低于大、中型企业新增贷款占比25.3和15.7个百分点,比年初下降5.2个百分点。从余额看,小企业贷款占全部企业贷款的比重为22.1%,低于大、中型企业贷款占比23和10.7个百分点,比上年同期高2.6个百分点,比年初下降0.1个百分点。
调查显示,小型企业贷款主要集中在东部地区,部分中西部省份(四川、湖北、广西、贵州、云南)增长较快。从新增额看,2010年1月末,东部地区小企业新增贷款占全部小企业新增贷款比重为81%,中、西部地区分别为12.4%和6.5%;但部分中西部省份贷款新增额所占份额较多,主要是贵州占比为8.9%,湖北8%,四川和云南均为6.3%,广西4.6%。从余额看,东部地区小企业贷款占全部小企业贷款余额比重为66.3%,中、西部地区分别为16.9%和16.8%。
调查显示,小型企业贷款主要集中于制造业、批发零售业、水利环境公共设施管理业和房地产业。从新增额看,2010年1月末,水利环境和公共设施管理业贷款占全部小企业贷款比重为29.3%,制造业占28.2%,批发和零售业占13.9%,房地产业占11.1%,四个行业合计占82.5%。从余额看,制造业占27.2%,批发和零售业占18.4%,水利环境和公共设施管理业占10.7%,房地产业占9.2%,四个行业合计占65.4%。
调查显示,小企业资金总体宽松,但近几个月趋松态势有所放缓。5000户企业调查显示,2009年第四季度,小企业资金周转扩散指数、支付能力扩散指数、销货款回笼扩散指数分别为54.1%、55.4%和57%,比上年同期上升4.9、1.8和2.9个百分点,但仍低于同期大型和中型企业5.1至10.6个百分点;财务数据显示,2009年12月末,小企业货币资金余额同比增长20.7%,较上年末上升9.7个百分点。
针对金融危机对沿海地区小企业的影响,人民银行从2009年初还开展了包括广东、江苏、山东、浙江和福建5省在内的工业园区调查。人民银行工业园区调查显示,2009年12月,企业资金宽松指数为32%,比年初(3月份)上升7个百分点,融资需求指数为74%,较年初下降4个百分点;但和9月份相比,企业资金宽松指数下降7个百分点,融资需求指数上升3个百分点,显示小企业资金在经历年初以来的宽松阶段后,目前趋松态势有所放缓。
调查显示,小企业对银行贷款满意度持续上升。5000户企业调查显示,2009年4季度,小企业银行贷款掌握扩散指数为42.1%,比上年同期提高3.4个百分点,高于危机前水平5.4个百分点,但仍低于大型和中型企业4.7和1.3个百分点;借款利率水平扩散指数为42.2%,比上年同期提高4.7个百分点,高于危机前水平8.1个百分点,但仍低于大型和中型企业2和0.5个百分点。
调查显示,贷款不良率持续下降,但不良率绝对水平依然高于大中型企业。人民银行统计显示,2010年1月末,金融机构小型企业不良贷款(包括次级类、可疑类和损失类贷款)余额2853亿元,不良贷款率5.1%,分别高于大型和中型企业4.1和2.4个百分点;不良贷款率较2009年初下降3.4个百分点,降幅超大型和中型企业3和1.9个百分点。
就当前小企业生产经营状况,人民银行5000户企业问卷调查显示,2009年以来,小企业综合景气指数触底回升,4季度达到49.9%,比1季度的低点上升3.6个百分点,但仍低于危机前水平1.6个百分点。人民银行工业园区调查显示,2009年12月,企业订单指数和销售指数分别为82%和87%,比年初(3月份)上升18和13个百分点,呈持续上升态势;企业设备利用率指数、用电量指数分别为82%和81%,比年初(3月份)上升20和11个百分点。
5000户企业财务数据显示,2009年全年,小企业销售收入同比下降5.5%,降幅比1季度、上半年和前三季度分别缩小10.1、9.9和7.4个百分点,呈逐步缩小态势;但增速仍低于危机前水平21.1个百分点,也低于同期大型和中型企业2.6和0.4个百分点。小企业产销率96.8%,较年初(1月份)上升7.3个百分点,略低于危机前水平0.2个百分点。2009年全年,小企业利润总额同比增长28.1%,增速连续第二个月由负转正,比上年加快43.4个百分点,与危机前水平大体持平,高于同期大型企业增速25.9个百分点,低于中型企业16.6个百分点;小企业主营业务利润率11.7%,较1月份上升0.7个百分点,与危机前水平基本持平。显示出销售收入降幅逐步缩小,利润由降转升。
5000户企业调查显示,2009年12月末,小企业期末职工人数比年初(1月末)增长1.4%;工业园区调查显示,2009年12月企业用工需求指数为79%,较年初(3月份)增长17个百分点。显示出企业用工需求增加。
5000户企业调查显示,2009年12月末,小企业资产负债率为65.5%,比上年末下降1.6个百分点,表明企业总体偿债能力有所增强。小企业流动比率为94.9%,速动比率为69.1%,分别比上年末提高1.7和2.7个百分点,总体呈上升趋势,表明短期偿债能力有所提高;但和上月末相比,两者分别下降1.8和1.9个百分点。显示出资产负债率趋于下降,短期偿债能力总体趋升,但近期有所下降。
人民银行工业园区调查显示,2009年12月末,小型企业停产半停产率为2.69%,比6月份的最高值下降0.39个百分点,为年内最低水平;全年累计倒闭小企业76家,累计倒闭率为0.58%,连续4个月未出现增加。显示出小企业停产倒闭状况有所缓解。
