9月1日,清科研究中心发布最新统计数据显示,今年8月共有27家中国企业在境内外资本市场IPO,合计融资42.42亿美元,平均每家企业融资1.63亿美元。与7月份相比,上市数量环比下降10.0%。同时,国际经济局势的利空频频,使得8月只有2家中国企业在海外IPO,月度IPO个数降至2010年以来的低点。
报告指出,8月27家IPO的中国企业中,共有25家企业在境内市场IPO,占比达到92.6%,25家企业合计融资40.68亿美元,平均每家企业融资1.62亿美元。8月深圳创业板和深圳中小板的IPO个数均与7月持平,其中,深圳创业板共有11家企业IPO,合计融资12.28亿美元;9家企业在深圳中小企业板IPO,合计融资10.38亿美元;而7月IPO个数为零的上海证券交易所,8月迎来5家企业IPO,合计融资18.02亿美元,这也使得境内方面8月IPO个数环比上升25.0%。值得关注的是,8月深圳中小企业板和深圳创业板的平均发行市盈率有显著提升,分别环比上升16.7%和32.7%,新上市企业的估值再度回升。
而境外市场方面,由于国际经济利空消息不断,希腊债务危机的影响尚未消除,标准普尔首次下调美国国债信用评级,包括光大银行、广发银行和中信证券在内的多家企业宣布推迟赴港IPO进程,作为传统海外上市主战场的中国香港市场8月IPO个数为零。作为逆势在美国纳斯达克证券交易所IPO的土豆网,上市首日即遭破发,其开盘价25.11美元,较发行价29美元下跌13.4%,首日收盘价25.56美元,较发行价下跌11.9%。另一家海外IPO的企业是东方造船,其在伦敦AIM市场实现上市,由于东方造船上市后会立即进行债务重组,所以此次上市没有进行募资。
2011年8月共有16家VC/PE支持的中国企业IPO,合计融资33.47亿美元,平均每家企业融资2.09亿美元。其中15家企业在境内市场IPO,合计融资31.73亿美元;1家企业在境外市场IPO,融资1.74亿美元。境内市场IPO的15家VC/PE支持中国企业中,有5家企业在深圳中小企业板IPO,6家企业在深圳创业板IPO,另外4家企业在上海证券交易所IPO。境外市场IPO的1家VC/PE支持的中国企业为土豆网,在纳斯达克证券交易所IPO。
根据清科数据库统计,16家VC/PE支持的中国企业IPO,共创造47笔IPO退出,涉及42家VC/PE机构,平均账面回报率为4.92倍,VC/PE机构收获颇丰。