香港合和公路基建已向机构投资者发行总值13.8亿元的两年期人民币债券，票面息率为2.98%，每半年付息一次，成为香港首批人民币企业债券。
中银香港是今次发债的牵头行。中银香港副总裁王仕雄8日表示，合和公路基建选择在港发行人民币企业债券，主要由于发债成本较低。
王仕雄当日在庆祝酒会上表示，由于内地出现资金紧绌迹象，若企业选择在内地发债，所定的票面息率需要较高水平，发债成本亦会较高。
另外，王仕雄认为，香港的人民币业务仍处于起步阶段，一旦香港人民币债券市场上的发债机构数目，以及发债量持续增长至一定水平，才有发展香港二手债券市场的条件。
王仕雄说，若企业现金流充足，又需要筹集资金到内地使用，选择发行人民币债的机会将较高，但目前将人民币调回内地作投资用途，仍然要事先获得内地央行批准。
王仕雄又透露，香港6月份整体跨境人民币结算金额，增加75亿元人民币。
市场对香港首批人民币企业债券反应热烈，共有13家机构投资者投标，总申请金额达21.9亿元人民币，接近计划发行额10亿人民币的2.19倍。为满足投资者需求，发行人决定将发行金额增加至13.8亿元人民币。
合和公路基建董事总经理胡文新表示，这次债券成功发行，反映投资者对集团业务有信心，有利集团开拓融资渠道及巩固财务实力。
中银香港副董事长兼总裁和广北表示，合和成功在香港发行首笔人民币债券，不但为香港人民币债券市场增加了一个新类别的发债体，而且为投资内地的香港企业开辟了一个新的融资渠道，有助优化企业人民币收入与借贷的财务结构。机构投资者对这次发债反应良好，显示市场对人民币企业债券有需求，期待今后有更多的香港企业发行人民币债券。（记者 文青）
