土豆网今晚登陆纳斯达克 IPO发行价为29美元

时间:2011-08-17 11:11   来源:中国新闻网
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<p>  中新网8月17日电 土豆网于今晚将登陆纳斯达克市场进行首次公开募投,据华尔街日报中文网报道,土豆网将以每股29美元发行600万股美国存托凭证,募集资金总额为1.74亿美元,股票代码为“TUDO”。瑞士信贷和德意志银行将出任此次公开招股的联系证券承销商。这距离第一次提交IPO申请已过9个月。</p>
<p>  <strong>路演阐述公司定位为媒体公司</strong></p>
<p>  日前,土豆网CEO王微路演被曝光,对土豆网的发展历程、竞争力等方面作出了说明,同时介绍土豆网的定位为媒体公司,一个面向PC、移动及其他展示界面的高效分发平台。</p>
<p>  他表示,土豆网作为中国第一家视频网站,从第一天开始就见证了整个行业的发展。在行业发展的前五年里,主要的竞争指标是UGC(用户创造内容),竞争对手一度达到200多家,最终竞争主要集中于产品和技术。而在1年前,土豆意识到有必要引入更多电影、电视剧等内容,而这些内容的争夺也是非常激烈。</p>
<p>  但不久后,情况发生变化。王微表示,人们意识到大型视频网站以同样的成本,收购同样的内容,不会有太大差异。与此同时,移动设备的重要性大大提供。各大网站开始加大对移动设备和移动应用软件的投入,以在智能手机市场占据一席之地。</p>
<p>  王微认为土豆在上述两方面具有绝佳地位,并能够利用这两个新趋势取得成功。</p>
<p>  他还介绍道,目前网站月独立用户访问量达2亿,相当于中国活跃网民总数的40%。而支撑土豆发展的两大驱动力:一是数以百万计的访问用户,二是广告主。公司希望土豆的视频平台能够容纳这两类用户,并将继续收购和制作视频内容,以满足其需求。网站注册用户量增长也异常显著,从2008年12月的3800万增长至今年初的9000万。广告主的数量也迅速增加。</p>
<p>  <strong>离婚风波使IPO进程受阻</strong></p>
<p>  去年11月,土豆先于优酷几天递交纳斯达克上市申请,主承销商为瑞士信贷和德银证券。同月15日,杨蕾向法院递交起诉,要求对王微的股份进行了诉讼保全。随后开始王微、杨蕾的离婚纠葛,上市形势也急转直下,使土豆网错过了一轮股市疯炒视频概念的良机。</p>
<p>  今年6月,这场业内史无前例的纷争终于落下帷幕,现金补偿700万美元让双方和解。也使得土豆网终于扫除上市不稳定因素而再次申请IPO,回到了去年11月的原点。</p>
<p>  根据近日土豆网披露的财报显示,其拥有的现金及现金等价物为约2070万美元。按照土豆网本季度营收成本、运营支出共计2630万美元,使得土豆网不得不加快IPO的步伐,以改变两个季度陷入的资金困境。</p>
<p>  不过,在过去2个月,中概股在美国市场上发生强烈震荡,但与此相反的是,土豆网却将计划融资额从去年的1.2亿美元,提高至目前的1.61亿美元。</p>
<p>  据悉,土豆网已将首次公开募投的价格定在每股29美元,发行600万股美国存托凭证,募集资金总额为1.74亿美元。据招股说明书显示,该公司会将募集到的资金用于技术升级、带宽扩展以及购买视频版权。</p>
<p>  <strong>收购与上市同时进行?</strong></p>
<p>  在土豆网赴美上市准备之时,各大视频网站有意收购土豆网的消息也不胫而走。据悉,除了百度外,包括优酷网和乐视网在内的几家视频网站,也就收购事宜与土豆网进行了积极接触。尽管土豆网目前并未就上述消息发表任何声明,但据消息人士透露,近期土豆网已和百度等数家公司进行过收购事宜的商谈。</p>
<p>  据分析,土豆网上市和被收购之间并不矛盾。一方面,土豆网通过上市,可获得可观的资金,有效改善目前的财务状况,并为未来经营提供有效保障;另一方面,土豆网目前拥有众多战略投资者,其中包括凯欣亚洲、IDG中国、纪源资本、General Catalyst和淡马锡集团,这些投资者可能有着不同的投资战略,而在目前中国概念股在美国市场表现相对疲软的大环境下,土豆网上市未必能给投资者带来期望的回报。因此,有投资者可能会选择出让股份的方式以便在短期内获利。这样做可以为土豆网带来新的投资者,同样有助于土豆网未来发展。(中新网IT频道)</p>
编辑:马迪

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