随着2012年银行年报披露收官,各行的信用卡业务也随之呈现在市场面前。以2000万、1000万张发卡量作为“分水岭”,中国信用卡已经呈现出三大阵营的格局:以工、中、建、农、交和招行、广发银行为代表的第一梯队,以中信、民生银行为代表的第二梯队,以浦发、华夏为代表的第三梯队。

　　座次排定

　　发展格局浮出水面

　　经历2008年全球金融危机冲击下的“逆周期”大规模发卡后,中国银行业信用卡“跑马圈地”速度开始连续放缓。

　　从年报数据来看,各行发卡增速参差不齐。工行以7713万张继续遥遥领先,同比增长9%；招行为4484万张,同比增长13.2%,居次席；广发实现发卡2239万张,突破了2000万张大关,跻身第一梯队；浦发以879万张,同比增长43.9%,成为增长最快的银行。

　　第一梯队中的五大银行加上招行、广发银行的发卡量已经占到了信用卡市场总量86%的份额,留给其他银行的市场空间已经非常狭窄。

　　第二梯队发卡银行的发卡量在1000万张以上、2000万张以下,包括中信(1714万张)、民生(1462万张)、光大(1458万张)、平安(1100万张)和兴业(1056万张)五家中小股份制银行,几家银行发卡增速保持平稳发展的趋势。

　　第三梯队发卡银行的发卡量低于1000万张,主要以原区域性商业银行为主,如北京银行(139万张),以及个别较晚发卡的全国性商业银行,如浦发(879万张)和华夏(277万张)。

　　收入增速显著

　　利润风险仍为迷局

　　在发卡继续保持数量增长的同时,也看到一个可喜的现象,即信用卡的交易金额有了非常大的提高。工行挟7700多万张卡的威力,交易额突破了1万亿元,达到了1.3万亿元,同比增长33.4%,卡量和交易额居亚太地区首位。

　　从已公布年报的发卡银行来看,交易额除工行绝对数值很大外,都超过50%以上的增长速度。信用卡交易额增势显著,反映出发卡银行已经将信用卡发展重心移向了鼓励用卡方向,从粗放式管理的经验模式转向精细化管理的经营模式,信用卡业务转型已成为2012年各家银行的主要工作。

　　相比大多数银行对信用卡业务数据“语焉不详”的情况,招商银行对于信用卡业务数据要“大度”得多。从招行公布的收入情况来看,随着交易额的大幅攀升,利息和非利息收入有了很大幅度的增长,2012年达到117亿元,同比增长了40%。这个数据也是目前已公布信用卡收入数据的五家银行中最多的,其他四家为:广发97.31亿元,中信59亿元,兴业40.1亿元,浦发19亿元。

　　市场逐步“相对饱和”

　　差异化转型渐落定

　　在过去的几年时间内,银行为了抢占市场份额,把重点都放在了信用卡的市场推广方面,但国内信用卡发卡人群基数看似庞大,实际上按照信审标准,剔除大量不能办卡的群体后,真正适合发卡的用户基数已经很小。央行数据显示,目前的发卡数量为3.3亿,几乎已经达到了“相对饱和”的程度。

　　因此,基于现有信用卡客户资源,各家银行正在打造和构建各自信用卡的差异化竞争优势,并充分挖掘、鼓励使用信用卡,通过使用信用卡创造利润,用利润来“放水冲沙”稀释风险显得更为重要。

　　比如工行把握新型消费产业发展趋势,巩固购车分期付款业务优势,发展家电、百货、教育、旅游和文化等消费信贷业务,推动信用卡贷款业务发展；中行提出打造信用卡移动服务平台,推广手机近场支付和移动互联网应用产品,为客户提供安全快捷的移动支付解决方案和电子化自助服务；喊出“消灭信用卡”的招行则抓住移动互联时代机遇,推出“手机钱包”、新版“掌上生活”手机客户端、移动申请终端、新媒体沟通等移动服务新体验。