亚开行发行的人民币债券成为首只在港交所上市的人债。图片来源:文汇报
据香港文汇报报道,香港人民币业务再有新突破,亚洲开发银行19日宣布发行的12亿元人民币债券(以下称人债)开创多个第一:第一只在港交所挂牌的人债;第一只年期长达10年的人债;第一家AAA评级机构和国际金融机构发行离岸人债。分析指,亚开行今次长年期人债发行可为离岸人债市场提供长期定价参考,有助推动离岸人民币债市发展,反映香港建立人民币离岸市场正提速前进。
亚开行昨宣布,完成其首批以人民币计价的国际债券定价,将于本周四(21日)在港进行交收,周五(22日)挂牌,年期为10年,是香港最长年期的人债。是批人债的销售对象只限机构投资者,未设零售部分主因发债成本较高,惟日后再发人债不排除增设零售部分。
认讲反应热烈加码至12亿
由于该批人债认购反应热烈,录得超额认购逾2倍,因此亚开行将发债规模由10亿元(人民币,下同)加码至12亿元,票面利率2.85厘,发债所得资金将主要为其内地项目提供资金,特别是洁净能源和基建项目。是次发债的联席牵头经办人为德银香港分行和中银香港。今年亚开行拟于国际资本市场集资约150亿美元(约1170亿港元)。
亚开行表示,自2007年中央政府批准在港销售人民币债券以来,此类债券和存款证的发行累计约达30次,总金额约为490亿元人民币,迄今发行的大部分债券的年期为2至3年、最长为5年,而亚开行是批人债年期长达10年,更是首家“AAA”评级机构及国际金融机构发债人首次发行离岸人民币债券,具有开创性意义。同时,该人债也是首只以人民币交收、计价及结算的人民币上市产品,将为其它发债人提供重要的人民币长期债券定价参考。
获准100亿汇入内地额度
亚开行财务兼行政副行长宾度.罗哈尼表示,该批人债投资者约60%来自亚洲,余下为亚洲以外地区;投资者50%为银行及金融机构,47%来自资产管理机构,余下为私人机构。亚开行资金局局长蒂埃里.德.隆格玛表示,人民银行批准该行发人债集资汇入内地的款项额度为100亿元,反映日后仍有空间发人债,甚至发行更长年期的人债。
除了亚开行之外,再有超级发债体公布发行境外人债。世界银行旗下国际金融公司(IFC)拟在港推出一个人债的“先锋计划”,发债所得资金将用作支持内地农业发展和清洁生产的项目,惟未有透露发债规模和时间表。
金管局总裁陈德霖表示,亚开行及IFC在港发行人债,不仅为香港人债市场带来最优质的发债体,更显示国际金融机构非常重视香港离岸人民币业务平台的发展,以及愿意透过香港筹集人民币资金,同时将有助拓展香港人债市场的深度与广度。宾度.罗哈尼认为,亚开行今次的人债可以为其它发债体提供基准,有助推动离岸人民币债市发展。
国开行人债人均认购10万元
另外,国家开发银行人债昨日起至11月5日在港接受公开认购,联席牵头行及入账行兼分销行之一的中银表示,是次国开行人债与上次中国银行人债认购反应相若,而透过网上认购较分行认购更受投资者欢迎。另一分销行星展香港表示,首天销情理想,每位客户认购额平均为10万元。