广发董事会已获授权启动IPO

2013-04-19 09:06     来源:广州日报     编辑:范乐

  本报讯(记者 刘新宇)昨日,针对IPO传闻,广发银行行长利明献回应指出,广发股东会于本月12日批准授权董事会进行IPO,上市工作正在规划当中,至于上市的具体时间、方式和市场,“这取决于政策、成本和效率等几个因素,只要符合上述因素,任何时间都是可能的”。

  广发多地筹建分行扩张

  昨日有消息称,广发银行目前计划争取先在香港、再在上海上市,而不是A、H股同步上市。在有可能的情况下,该公司还是会力争同步上市募集资金合共40~50亿美元,但内地上市计划是否能如愿,仍要视中国证监会何时重开IPO大门及何时给予批文而定。H股发行拟最快于今年下半年完成。

  此前,媒体的消息称,广发银行已经选定包括广发证券和花旗银行在内的10家投资银行担任安排行,个别保荐人甚至已开始联络投资者,为下半年开始市场推介铺路。

  利明献没有就具体的上市时间和上市方式给出明确的回答,但他强调,随着银行资本新规《巴塞尔协议Ⅲ》的落地,资本充足率越来越受到监管层和外界的重视,广发银行确实也需要通过外部渠道来获得资本。

  广发银行过去几年重启扩张之路,成都分行就于昨日宣布成立。

  利明献透露,接下来广发银行还将在福建、重庆和安徽等地筹建分行。

  不过,利明献指出,接下来银行的扩张并不局限于物理网点数量的增加,渠道多元化的趋势将越来越明显,“空中银行、网络银行、手机银行、直销体系,将来的变化会让大家感到非常意外”。利明献说,网络和科技将成为支持扩张的重要砝码,广发银行正在搭建立体、多元渠道。

  记者了解到,截至2012年末,广发银行资产规模已达1.17万亿元,去年实现净利112亿元,虽然增速略低于同行,但利明献强调,在广发银行的战略中,并不太追求速度,“我相信打好基础的广发银行,今后的增长速度会高于同行”。他希望,广发银行现在的战略将来在资本市场上能得到投资者的认同。

  “非标资产”占比较少

  针对银监会最新出炉的理财产品新规“8号文”,利明献表示,广发银行的“非标资产”占比较少,与银监会的上限仍有差距,“这对广发来说是机会,我们接下来还有空间来开展‘非标资产’业务”。

  除了广发银行,其他数家银行也表示新规对自身影响不大。

  民生银行有关负责人昨日表示,民生银行超限额的非标资产将于近期陆续全部到期。随着这些资产的自然到期,民生银行将能满足银监会“8号文”的监管要求,不存在今年年底之前未到期的非标资产,不需转表,对年末的核心资本充足率和资本充足率没有影响。

  中信银行副行长张强透露,中信银行目前18个大类2339只产品中,中等以下风险的产品占比达到91%,投资于“非标资产”的理财产品达到1515亿元,占理财总余额64%。

  招行副行长李浩则表示,招行理财产品去年底规模为3700亿元,其中非标理财产品“确实稍微超过监管要求”,但他表示,银监会“8号文”对招行影响不大,招行预计未来3至5个月能完成整改。

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